Minha Terra Natal – Manguezal
Balança Que Eu Quero Ver – Cantadeiras de Roda
São Benedito Vai Abrindo Meu Caminho – Congo
Acordai Quem Está Dormindo – Folia de Reis
É da Mão de Quem? – Paneleiras
Chico Abelha
O Dono do Carnaval
Insano Jazz
São Luiz de Rabo e Chifre
Ele
A Carta
Memória de um Casarão
Triste Sina, Triste Cena
Recortes
Expedição Rio Doce
Contos Ferroviários
O Mistério do Caboclo
Deslizando nos Trilhos
Os Primos do Mundo
O Trem do Amor
O Som do Silêncio
A Seta do Galo, O Terrível
O Segredo de Giuzzeppe
Vovó, o Trem e Eu
Estranha Criatura
Casamento Pomerano
Folia de Reis de Goiabeiras Velha
A Mulher dos Três Desejos
Vento Viajante
Brincando na Aldeia
